阿豪（张智霖 饰）是刚刚从警校结业的业界新鲜人，对于未来有着无限的遐想，哪知道却被上司指使成为卧底，潜伏在贩卖军械的黑社会之中，开端了他不见天日的两层生活。阿豪一向期望可以结束这种命悬一线的生活，上司（苏志威 饰）亦许诺他只需可以完成任务，就能回归警队。　　阿豪要跟从的老大是名叫阿丹（王敏德 饰）的男人，阿丹混迹于黑道多年，奸刁而又聪敏，然而，阿豪最终还是博得了阿丹的信任，成为了他的左膀右臂。在一场与警方的剧烈交火之中，阿豪中弹受伤，阿丹的军械集团亦遭到了重创。之后，阿丹带着阿豪逃到了蒙古，想要在那里干一票大生意。