西德安全警察，需要协助渗透到一个与在arme连接有相关的组织。瑞典的詹姆斯·邦德，卡尔·汉密尔顿，假扮成一名瑞典军官，来到汉堡，在被曝光为东德间谍后被赶出了该国。他与恐怖分子接触并参加他们。他们正计划一起打击坐落斯德哥尔摩的中情局总部。