数百年前，蒙古大地上，有一群狼族的后ddd。他们看起来是人，却有着人所没有的速度、力量，以及超乎寻常的感知力。狼族莫华伦爱上了人类的马玛，马玛的哥哥马寂廷竭力反对人类跟狼族在一起。最后在山崖边来一场大决战，马寂廷被莫华伦错手杀掉，而且马玛意外掉下山崖，莫华伦悲伤欲绝跳下山崖。但这段仇恨还没有完结。几百年后，在民初的上海，狼族、吸血鬼和人类引发出很大的矛盾抵触，马寂廷一直找莫华伦解决这段血海深仇，他们之间永远不完的恶战还在持续。