吐蕃國師嶋摩智往天龍寺討六脈神劍秘笈, 寺僧暗將秘笈交予段譽, 譽緊記後毀之. 嶋索秘笈不遂, 傷眾僧後抓段譽往向慕容復告知, 途中段譽逃脫. 丐幫幫主喬查出乃契丹人後裔而遭排挤, 路上結識段譽, 峰被武林人仕追殺幸得虛竹所救, 三人結成兄弟. 慕容復使用表妹王語嫣哄段譽說出武功心法, 嫣不值其所為, 帶譽離去. 其後慕容復因復國無望, 終變神智失常. 喬峰不吝以武力阻挠遼國君主耶律洪基侵宋, 使他許下永不侵犯繼承諾. 中原武林知錯怪峰, 峰見漢胡不兩立, 以死證其丹心, 譽與虛竹欲阻挠也來不及......