五百年前，邪姬（邱月清 饰）被高僧藏生大师的心脏所打压，无法作恶，现在期限已过，重出江湖的邪姬决心夺走魔君的女儿彩衣（周慧敏 饰）以助长自己的魔力，替自己报仇雪恨。微波派掌门白眉师太早就料到邪姬此举，在许多年前便将彩衣收入门下，而且对其隐瞒了她的实在身份。　　白眉师太相中了阳年阳月阳日出世的极阳之人廖震（倪震 饰），希望他可以打压彩衣身上不断出现的魔性，但是成婚之日在即，廖震居然离家出走，拜在传真派门下学道，与此同时，传真派弟子丘处南（冯淬帆 饰）和邓天光（楼南光 饰）亦在追求白眉师太手下的敏儿（张敏 饰）和阿燕（司马燕 饰）。廖震和彩衣在不知互相身份的情况下相遇，一来二去之中，居然生出了真正的情谊。