意图降服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦行将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不只遭到奸细伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 扮演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音）殴至重伤，语言模块和回忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲（蒂姆·马丁·格利森 Tim Martin Gleason 扮演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 扮演）发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，两边成为亲密无间的好朋友。但是好景不长，反射弹（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）与破坏（安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 配音）追至地球，利用美国军方的卫星网络追寻到大黄蜂，并妄图将霸天虎大部队召唤到这儿。为了阻挠反弹射和破坏，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……