取材于著名的敦煌岩画。　　在唐代的河西走廊，飓风骤起，将波斯商人伊努思带领的商队卷入了风沙之中，伊努思被埋在沙堆里。中国画工神笔张和女儿英娘，无意中发现了伊努思，及时救了他。　　神笔张父女与伊努思告别后，不幸为盗所劫英娘被匪首窦虎劫走。英娘被迫学艺，在皮鞭和鼓乐声中长成了一个超卓的歌舞伎演员。五年后，窦虎带他的百戏班子来到敦煌阛阓，英娘含悲起舞，博得了世人的喝采，也引起了掌管阛阓贸易的官吏市令的邪念。这时，神笔张寻女也来到阛阓，总算与女儿英娘相遇。窦虎拿出伪造的卖身契，阻遏父女聚会；垂涎于英娘美色的市令也从中作梗。这时，在此经商的伊努国挺身而出，不吝以重金为英娘赎身。在莫高窟内，女儿的舞姿，激发了神笔张的创意，绘出了敦煌岩画中的衡世珍品--《反弹琵琶伎乐天》。　　伊努思前来看望神笔张，发现洞窟内的岩画和彩塑，为之惊叹。当窟内充溢欢乐气氛之时，市令要将英娘征为歌奴，企图霸占她。英娘惊闻凶讯，失声痛哭。神笔张忍痛把女儿托付给存亡盟友伊努思，让她随商队逃往异国。市令狡计未逞，将神笔张囚禁莫高窟内，罚他戴镣作画。一日，河西节度使偕夫人来到莫高窟，看到《反弹琵琶伎乐天》的高超画艺，欣赏不已。当他见到身带镣铐的神笔张时，大为吃惊。他得知真情后，当即下令为他除掉长镣，并赏给神笔张一支官制画笔。从此，神笔张获得了自在。　　3年后，唐朝要举行27国交谊会。伊努思奉命作为波斯通商使节，就要率商队启程，英娘随商队返乡，欣喜万分。为感谢波斯亲人伊努思一家救护之恩，她将精心绣制的珍品《反弹琵琶伎乐天》赠给他们。神笔张得知27国交谊会行将举行，企望爱女能随商队回来。忽然，他发现窦虎和市令正在密议阻拦波斯商队，他不顾风险，欲向商队报警，不幸被窦虎暗箭射中，倒在沙丘下。伊努思的商队遭到伏击，货物被掠夺一空，狠心的市令还要杀人灭口。危急关头，神笔张苏醒过来，爬上烽烟台，点燃了烽烟。市令与窦虎见已惊动四方，慌乱而逃。伊努思急步跑到神笔张身边，黯然泪下，英娘更是悲痛万分。　　神笔张临终前把窦虎的暗箭交给英娘，吩咐伊努思和女儿一定要剪除市令和窦虎这些奸官恶贼……英娘痛不欲生，发誓为父报仇。　　27国交谊会隆重开幕。市令、窦虎把抢来的宝石琵琶献给河西节度使，以求升赏，这时，化装成老者的伊努思，向节度使请示献艺。英娘面蒙褐纱，跳起了盘上舞，获得了宾主的欣赏，舞罢，英娘扯开面纱，持箭直指仇人，并向节度使呈上暗箭，倾诉使书被劫、父亲遭害的通过。节度使怒发冲冠，下令拿下市令、窦虎，严惩了奸官恶贼，保证了中外通好。