松滨市，一伙潜伏在我国的间谍窃取了“110机密”后，通过密电通知国外间谍前来搬运。人算不如天算，这份密电被公安机关截获并破解了。得知了间谍的阴谋后，公安侦查科的科长石岩（雷明 饰）和一班手下开端了间谍斗志斗勇的游戏。随后，一名有份参与这次举动的间谍在列车上被人击毙了，使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏终究胜负未卜？