公元700年左右，正义的魔法师默林（James A. Stephens 饰）带领学徒巴尔萨泽（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）、维萝妮卡（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）、霍瓦斯与凶恶的女巫莫戛娜·洛菲（Alice Krige 饰）打开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的魂灵吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻觅默林英豪，将莫戛娜完全消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻觅默林英豪，却始终一无所得，直到他来到美国纽约。　　公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的必定。期间，他无意中释放了凶恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴夫也被同学们以为精力紊乱。转眼十年，戴夫（Jay Baruchel 饰）已成长为英俊青年。幼年的遭遇恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵循命运的指引，与女巫打开最后的抗争……