Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展现他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失利的战斗：一场是对立他的国家对于自由的消亡，另一场则是抵挡他母亲的逝世。