著名歌舞伎艺人中村雪之丞（长谷川一夫 饰），其童年时爸爸妈妈遭奸人陷害，相继身亡。年幼的雪之丞无依无靠，幸遇仗义善良的歌舞伎一人中村菊之丞（市川中車 饰）。菊之丞将其收为学徒，倾囊教授舞技和剑术，发誓帮忙雪之丞报仇雪恨。　　转瞬数年过去，雪之丞已经生长为独立自主的优异歌舞伎艺人。他与师傅一路来至江户，终于发现仇人——原长崎奉行——土部三斎（中村鴈治郎 饰），复仇之火自此熊熊燃起……　　本片依据三上於菟吉同名原著改编，并荣获1964年每日电影最佳艺术指导殊荣。