故事发生在清康熙年间。自幼孔武有力的聂多宝(马浚伟 饰)因与蓝翎侍卫尔豪发生冲突,引发满汉冲突,康熙(陈国邦 饰)为不使争端晋级,下令汉人也可投考御前侍卫,后因孝庄(程可为 饰)太后阻挠而搁浅。顺治临终前留下书信一封,福全(马国明 饰)认为此信肯定牵扯到谁来承继皇位的问题,追查中得知信已丢失,所以他视如草芥,并将罪责全部推在孝庄、康熙等人身上,令脑筋简单的多宝误入歧途。一个偶尔时机,多宝听人谗言,说康熙是逼害自己家人的仇敌,他想利用康熙南巡途中将其诛杀,但经过剧烈的思想斗争终究没有下手,康熙念其护驾有功,升他为侍卫统领。此时,继位无望的福全总算发难了......