1943年，抗战局势发生巨大的改变。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集很多军力奔赴太平洋。原本在日寇紧密掌控下的省会，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一改变，秘密差遣某游击队政委杨晓冬（王心刚 饰）潜入省会。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧联合全部爱国儿女组成抗日武装力量，一方面谋划从心里烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处打破。但是这一行动危机重重，日寇掀起张狂的搜捕反击，内部叛徒的呈现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女极力奔向阳光……　　本片根据李英儒的同名小说改编。