本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的前史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）具有看面相识人的技能，但却因为身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相挣钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，乃至获得了国王的信赖。可是因为超卓的才干金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）抢夺王位的争斗中，而且还连累了现已改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王损坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决定人的命运。前史的激流仍是不停地流逝着。