根据莎拉·沃特斯同名小说《Tipping the Velvet》改编而成。 一支轻轻奉上的滴露玫瑰,让18岁的小镇姑娘南(Rachael Stirling饰)万劫不复,终身的命运就此改动…… 南在观看杂戏团表演时,遇见了反串男生表演的女角凯蒂(Keeley Hawes饰),南被后者灿烂夺目的形象和表演深深感染,幸运的她在引荐下和凯蒂结识,满心高兴地成为偶像的小跟班。 凯蒂要去更大的舞台伦敦出人头地,南自然是义无反顾地跟随,她的表演才调意外地被挖掘出,初出茅庐的她俩一起搭档表演,火速成为舞台上一对最注目的角儿。此刻,两人的联系也已晋级为恋人,凯蒂的终生承诺让南毫不怀疑。 可是变得最快的总是人心,凯蒂竟然背叛了南,要嫁为人妇,无法接受打击的南逃离了这一切,开始将自己放纵在这座黑暗的城市里。