根据莎拉·沃特斯同名小说《Tipping the Velvet》改编而成。　　一支轻轻奉上的滴露玫瑰，让18岁的小镇姑娘南（Rachael Stirling饰）万劫不复，终身的命运就此改动……　　南在观看杂戏团表演时，遇见了反串男生表演的女角凯蒂（Keeley Hawes饰），南被后者灿烂夺目的形象和表演深深感染，幸运的她在引荐下和凯蒂结识，满心高兴地成为偶像的小跟班。　　凯蒂要去更大的舞台伦敦出人头地，南自然是义无反顾地跟随，她的表演才调意外地被挖掘出，初出茅庐的她俩一起搭档表演，火速成为舞台上一对最注目的角儿。此刻，两人的联系也已晋级为恋人，凯蒂的终生承诺让南毫不怀疑。　　可是变得最快的总是人心，凯蒂竟然背叛了南，要嫁为人妇，无法接受打击的南逃离了这一切，开始将自己放纵在这座黑暗的城市里。