奸细“J”（文章 饰）在履行一次A级使命时头部中枪，导致颅内下丘脑受损。养伤期间，J渐渐变成了一个三百斤的大胖子，并患有严峻的嗜睡症，但J依然认为自己是一个主力奸细。终于，J再次接到使命，只身前往日本取回机密文件。文件得手后，J却私行拆开文件决定替组织继续完结隐藏其间的使命，不料却晕倒在居酒屋。医院醒来的J结识了保安郝帅气（包贝尔 饰），郝帅气为了证明自己不是个一事无成的废物毅然决然地参加使命中。这对暂时拍档在履行使命的过程中，阅历一次又一次令人啼笑皆非、险象环生的危机......