花果山的两只灵猴亲如兄弟，六耳偶遇龙满意，并得到一串佛珠。两人为了寻求维护花果山之法不吝长途跋涉，终于来到天柱，不慎下跌时被龙满意救下，龙满意错把猴吉当六耳，萌发了爱情。 妒火中烧的六耳被蛇妖引诱，杀死老猴，兄弟反目。 在混战中，蛇妖捐躯救下六耳。 天庭赏罚不守天规，打乱秩序的小龙女将其化作定海神针。 猴吉在菩萨教导下抹去记忆，维护唐僧西天取经，被师父赶走之时，六耳趁虚而入，然后引发了从地上到天宫的真假之辨。