游览的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德 饰）现已厌倦一直漂泊，于是接受他已逝世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满足，不过他很快发现，本来自己镇中本来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同查询本相。