犹太小姑娘“飞莺儿”和父亲、奶奶生活在俄罗斯的小村庄里，为了生计父亲前往美国期望可以连续自己的歌唱生涯。父亲脱离后不久村庄遭到了掠夺，飞莺儿和两个男孩一起逃脱，在预备登船去美国的时分她却跟他们走散登上了去英国的邮轮。但走运的是一对夫妇收养了她并改名叫苏西，成年后的苏西（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）被歌舞团选取来到了巴黎。期间她结识了热爱物质的萝拉（凯特·布兰切特Cate Blanchett 饰）和贪婪的歌唱家但丁（约翰·特托罗 John Turturro 饰），还有奥秘的吉普赛马夫凯撒（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）。纳粹的铁蹄一天天逼近巴黎，不巧的是苏西犹太人的血缘被但丁发现了，而在这时苏西现已与凯撒深深相爱，堕入苦恼的苏西无法选择，一天晚上，凯撒来到了苏西的房间……