布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼以为自己应该是女性，因而成年后一向努力工作赚钱，一向接受荷尔蒙医治，分步骤实施变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，本来他有个儿子，是当年不小心的结果，现在快要成年，但当街卖身因而被差人拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐秘真实身份带他一路开车回家，一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念，而陶比居然爱上这位“大嫂”，这段古怪联系将以怎样的方法揭开真相……