蓬莱县几任县令古怪逝世，狄仁杰受命查勘此案，刚刚抵达命案再次发生。蒙面刺客刺杀狄仁杰，县尉武勇的古怪救援，使得狄仁杰发现县丞的可疑。然而县丞却忽然死在家里，线索指向迷雾森林。追到迷雾森林里，却造匿伏，幸得铁手相救。沿着县丞的线索，探查到东洋人形迹可疑，待准备缉捕时，却忽然杀掉白员外逃跑。白员外的小妾白凤主动要求住进县衙。傍晚时武勇带回来被杀死的东洋人，而洪姑娘却古怪失踪。夜晚狄仁杰探查东洋人时，发现疑点，并且布置下骗局，成功地捉住要暗杀狄仁杰的白凤，得到真相在迷雾森林里。狄仁杰带人包围住真凶，发现竟然是县尉武勇，得知工作悉数败露的武勇恼羞成怒，要杀掉狄仁杰，最后被众人合力杀死。