泰国的小村庄迎来了一批武士在此驻扎。其间，有一个叫做KENG（班洛浦•罗蒙内Banlop Lomnoi 饰）的战士跟村庄孩子TONG（萨克达•凯伍布迪 Sakda Kaewbuadee 饰）相识。开端，TONG和一个女孩眉目传情，但终究擦肩而过。在工厂帮助的TONG，向 KENG学开车，两人由此建立了深沉的爱情…… KENG和TONG的爱情渐渐从友情开端升华。TONG的妈妈无意中发现了TONG对KENG示好的卡片。为了不让儿子越陷越深，她带领两人穿越地下隧道拜佛祈求神佑。在茂密的丛林中，两人无意中听到一个古老的传说——爱意会让情人的魂灵幻化成老虎。没想到竟然一语成谶…… 本片荣获第57届戛纳电影节评审团奖。