法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪明明理，对父亲充满期待。他常常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的船的航海图。但是他不知道，全部都是母亲的好心的谎话，虚构了父亲的全部，事实上他们到处搬迁就是想要脱节父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的，为了就是不让儿子伤心。　　法兰基得知父亲的船行将靠岸了，想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告知儿子全部本相，只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲，心爱的法兰基很讨他的喜欢。　　他们三人共处愉快，合理“老公”要脱离，莉兹告知了他法兰基的失聪是因为真实老公的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。　　莉兹拒绝了行将去世的老公戴维要见儿子的要求，不久她便告知法兰基，父亲现已去世了。莉兹又取得了儿子的信，原来聪明的法兰基已观察全部……