远古时期,某国太子,遭到指引,走入一处奥秘山洞。洞中有位隐居的老者,告诉太子,他终身中会遇到两位女知音,一位像太阳,一位像月亮。太子闻听此言,内心警觉。他认为当下,他在朝中,正处于危局。他的母亲刚刚被害死,朝中没有人听他号令。他根本无心考虑是否有什么女知音,更没有心情浪漫。太子走出山洞之后,遂遇一迷人女子,这女子表明,她曾在元宵灯会上见过太子,她非他不嫁。太子拒绝了这位女子的求爱,他却不知,这位女子,乃是宰相的女儿。另一边王叔向太子冥河介绍了一位美人。这位美人叫做月凝妆。其实,这位美人,是王叔派来的奸细,王叔打算用这位女子,控制太子。终究太子以正义战胜了凶恶,两个女性都走向了她们自己的归宿。