异装癖表演者班丽娜(Terence Stamp 饰)、米芝(Hugo Weaving 饰)因一位老友去世而再度聚首,米芝得到澳洲中部城市的表演时机邀请班丽娜同往,同行费莉茜(Guy Pearce 饰)为圆“沙漠女王”之梦要求合伙,并借来了经改装的大巴作为代步工具。三人风风火火的踏上旅程,上了年岁的班丽娜于路对往事讳莫如深,与年青烦躁的费莉茜生出不少琐碎口角,米芝则不时堕入对自己那场婚姻的回想。他们在沿途经过的小镇大秀妖冶,得到了不少惊惶的目光,当然也有赞许。由于一次抛锚,对班丽娜旧日表演难以忘怀的修理工老巴得以加入他们的旅程。世人总算抵达目的地,尽管观众不甚热心,但米芝总算见到了儿子,而班丽娜决定和老巴在一起…… 本片获1995年奥斯卡最佳服装设计奖等多项褒奖。