歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助(花柳章太郎 饰)苦恼万分,父亲菊五郎(河原崎権十郎 饰)对他的演艺功底大为不满,耻于称其为自己的传人;师兄弟和观众们也对他的点评颇差。然而这些人又都当面奉承,虚情假意。周围只要女佣阿德(森赫子 饰)敢于当面指出菊之助的缺乏,并诚心期望他的扮演能不断精进。阿德的诚笃令菊之助大为感动,心中视其为难得的知己。 但他们的友谊却遭到身边人的猜疑,阿德被辞退回家。伤心的菊之助四处寻找,并决心不顾尘俗的眼光娶阿德为妻…… 本片依据村松梢风同名小说改编,1939年电影旬报年度十佳评选第二名。