在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们打开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼愿望，因为她行将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在爸爸妈妈老一辈的呵护下高兴成长。可是她们离群索居的隐秘终究被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。　　传说吸血鬼孩提因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因而必须被族员残酷抹杀。听取了艾瑞娜的陈述，远在意大利的沃尔图里宗族逐步逼近。贝拉深信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑宗族与狼族相继云集密林木屋，一场前所未有的战役行将打开……