波顿是一个律师，他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师，他模糊觉得这起死亡案件奇怪，但是，就像不停的雨相同他看不清事物的状况。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义，部落关于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍：久远而不知。　　部落文明关于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始，他们有着自己的处理问题方法和惩戒规则，这是一个独立的系统，有着远古的回声。然而白人的系统代表着欧洲的文明，这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚笨的。白人希望教化他们却导致了更多的敌对，他们无法沟通是因为历史和文明背景的不同。　　在波顿处理这个案件的时候，一个在他梦境里呈现的土著克里斯在实际里呈现了，预感？还是诡秘，波顿的断定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理，查理告知波顿他前景不妙，将信将疑的波顿陷入了恍惚，恶梦却挥之不去，一些和梦境有关的物件在实际里呈现。认定自己是文明人的他渴望打败查理的巫术。