少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷山君横行霸道致死卖艺老汉秋氏，而与雷山君大打出手，致雷山君重伤昏倒，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖，后途径偏远酒馆欲回杭城取回秋父尸身，却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州，为了切断毒物毒害百姓，方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏远酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。