昭和38年，明石组系与神和会系两派发起的广岛战役愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受言论和民众的巨大压力，警方发起一切力量，发起名为“顶上作战”的打击黑势力的举动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，两边战役扩大化，袭击事情频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然方案被打本（加藤武 饰）走漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事情使明石一派处于下风。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）打开新一轮对抗。　　而警方针对一切黑帮干部的举动也同时开端……