昭和25年，山守组小喽罗三好万龟夫（菅原文太 饰）路袭仇视帮派喽罗，被判11年徒刑。服刑期间，随着日本经济的复苏和韩战的迸发，山守组不断强大，而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为强大实力，三派先后撮合三好，外表调和之下暗流涌动。　　三好假释的数日后，难波（中谷一郎 饰）被杀，暗地操纵者青木（若山富三郎 饰）转而求助广岛最大的组织海津组。以海津组为后盾，并联合难波组第二代头目野崎（室田日出男 饰），最终强逼山守组组长（金子信雄 饰）退位。登上高峰的青木成为众矢之的，险被暗杀开始图谋反击的三好、被逼退位诡计复辟的山守以及誓为组长报仇的难波组第二代关胜（松方弘树 饰）等人全都伺机而动。一场搅和了诡计与善良的黑帮战争即将迸发……