幕末的德川幕府，因列强的压榨下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”一起捍卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的个人魅力所信服。不顾伴侣的激烈反对下，踌躇滿志的向新选组毛遂自荐，要求加入。随之山崎以他出众的剑法，很快的得到近藤和土方等人的信任，而前局长芹泽鸭在新选组内部革新时遭到了处决，正好被山崎见状，从此对新选组有所忌惮，“池田屋事件”中，山崎为了维护的伙伴，不得不举刀来对立在池田屋的讨幕人士，事件之后他放弃了曾经的伴侣，随着新选组拂袖而去。