效力于某政府机关的吉诺（柳昇范 饰），以实习生的身份伴随部分其他成员参与盯梢某大角色的行动。然而他们的行为早已被对方识破，通过一番追逐，对方一辆载有奥秘手提箱的车子出了事故，作废的车子随后被开拖车的女孩尹娜美（高俊熙 饰）拖走送到了废品回收站。运营回收站的雅库布是一个非洲人，他在作废车子里发现了手提箱，而随之赶来的吉诺则在雅库布和娜美面前揭开了箱子的隐秘，里面装着满满的黑钱。世人一番合计，决议吞下这笔钱远走高飞。与此同时，吉诺的上司受大角色施压被迫找寻黑钱的下落。　　小角色的命运不知不觉中被卷入了严酷的漩涡之中……