本季由克里斯·洛克主演，杰克·休斯顿、本·韦肖、詹森·舒瓦兹曼、蒂莫西·奥利芬特、杰西·巴克利、萨尔瓦托雷·埃斯波西托、Andrew Bird、Jeremie Harris等也出演。主创Noah Hawley回归，故事聚集敌对的黑人黑帮和意裔黑帮：　　1950年代，堪萨斯有两大黑帮犯罪团伙，一个意大利裔，一个非裔，总是刁难的两边在某时达成了可贵的平和。为维持联系，帮派两边头领赞同交换各自的小儿子。　　洛克扮演非裔团伙的老大Loy Cannon，不得不将自己的儿子送到敌人手中，并抚养敌人的儿子。但随后，意大利黑手党的头领进医院做惯例手术，却死掉了，所以一切大乱。　　这一季主题被描绘为“移民、同化和我们为了钱精干出来的事”，两个移民集体的交集和抵触：意大利来的意裔，为逃避吉姆克劳法案而逃出美国南边的非裔，作为两个黑帮团伙，为了各自的一线美国梦而斗争。