大学毕业生天翔（张学友 饰）出身贫寒，其父猜叔（董骠 饰）靠在榕树头卖唱养活天翔以及年幼的一子一女，天翔不肯父亲在商场唱黄色小曲挣钱，但无法工资菲薄，只得在搭档的侧目中忍受。天翔在工作中结壮肯干，在好友大傻（刘青云 饰）的协助下为公司立下劳绩，同时大老板的妹妹比蒂（周海媚 饰）对天翔也较为有意，二人感情渐浓之际，大老板却因天翔一家的地位低下而中断了这段姻缘，天翔只得从相邻的舞女周枫（张曼玉 饰）处取得情感慰藉。失去工作的天翔加入黑道团伙，与大傻一同同另一实力高佬森连番拼杀，高佬森一伙将大傻和周枫害死，天翔向高佬森寻仇之际，猜叔为保全儿子挺身而出……