六和塔之战后，乾隆使用红花会剪除异己，并有力地掌握了朝政大权。红花会总舵主陈家洛因怀念霍青桐，只身前往维疆，遇上青桐妹香香公主，两人互相倾慕。深爱家洛的青桐只好将爱深藏心底。家洛返京后，清军重兵进疆，木卓伦被杀，青桐失踪，香香公主被俘献给乾隆。乾隆拐骗家洛劝香香公主遵守自己，背地里设计将红花会领袖一网打尽。香香公主力助家洛反清大业甘作献身，发现阴谋后自杀。乾隆设下匿伏使红花会领袖悉数罹难，仅家洛一人包围。为复仇，他重返维疆。