自从妈妈进行化疗开始，少年康纳就每天晚上都做噩梦。梦中总是乌黑阴暗的天气，暴风大作，尖叫声和无论怎样努力都不能紧握的双手让他倍受摧残。他总是做着同样内容的噩梦，直到有一天家里呈现了一个不速之客，具有陈旧气味的恶魔对康纳说它是由他呼唤而来，它要以三个故事交流一个康纳自己真实的故事。康纳并不害怕恶魔，因为他在面对的事——最心爱的妈妈正一步步走向死亡，这是愈加恐怖的工作。夜晚让康纳感觉怪异，而他白天的日子也非常难熬。康纳的爸爸离开了他们母子，前来照顾他们日子的外婆又与康纳共处的不甚愉快。除此之外，他还必须忍受学校里那些惨白的日子——教师们夸张的怜惜以及同学的霸凌。渐渐的，康纳发现恶魔每晚呈现的时刻都存在一定规则，而且它所讲的意义不明的故事好像都隐喻着什么，它究竟是死神的使者，仍是康纳所期待的呈现的奇迹？而康纳一直不愿意与恶魔实现的故事，其实是他内心深处最黑暗的秘密……