少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他承继了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因而犯下大忌遭到追杀。此次遭遇往后，这两个游走边际的青年成为了好朋友。健二立志高人一等，坐上大哥的方位，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队行将签约，在幸福来临前的那一刻，忠志被卷进健二的黑帮纠纷之中，一切美好神往瞬间化作泡影……