黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，隐秘继承储君之位。菩提寺住持慈悲和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持争夺秘函。　　途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中发觉事件背面的隐秘。秘函争夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出很多刺客截杀，但悉数死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监呵斥齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷进这场继嗣风云之中……