剧情是关於孤儿 Pete 结识了忽隐忽现的妙妙龙 Elliott ，得到妙妙龙的暗助他才逃离奴役的命运，后来他被灯塔看守员的女儿 Nora 收养，而 Nora 的男友在此之前却现已航海失去了音讯，Nora 每天由灯塔遥望著大海，等待会有奇观呈现… Pete 与妙妙龙的友情、Nora 与其男友的爱情，以及 Nora 对 Pete 的怜惜关心之情，交织成这一部温馨感人的歌舞电影。本片是一部真人与动画合演的电影，动画部分便是那只妙妙龙 Elliott 罢了，比较以往迪士尼的真人动画杰作，如【南方之歌】、【悠情伴我心】、【欢喜满人世】以及【飞天万能床】等，动画真人合演的部分都只要一小段罢了，但在本片傍边，妙妙龙与演员常常一起呈现，尤其是 Pete 还常坐在它的肚子上与它嬉闹、诉说心思，真人、动画配合的技巧更上一层楼!