马自乐23岁，其貌不扬，因父母离婚，被逼独立营生，为牙膏厂做广告宣扬。歌舞是他唯一的趣味，但几回报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心，穿戴朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。一进考场，主考老师鲁夫子就对他一身不协调的打扮极为反感，有意出他洋相，让他跳一段牙膏广告舞。马自乐被激怒，拣起掉在地下的鞋跟砸碎一面大镜子逃出考场，无意间闯到舞台上。竟在台上欢欣鼓舞起来。运动健将许飞来歌舞团找妹妹红歌星彤丹，见到这别具一格的表演。经过交谈，他以为马自乐很有才华，仅仅短少机遇，便有意介绍他知道彤丹，想让彤丹帮他找到施展才华的时机，同时也期望他能帮助彤丹克服骄傲自大的缺点。彤丹自以为是歌坛皇后，对马自乐盛气凌人。盲目骄傲使她在一次大奖赛中失利，伤心肠躲在公园里出神。马自乐用激将法使她从苦闷中摆脱出来。从此，彤丹改变了对马自乐的态度，对他自强自立的精神非常钦佩。她带着马自乐去找鲁夫子，想凭自己台柱的身份和鲁夫子对她特有的爱情让鲁夫子允许马自乐参加剧团主办的大型演唱会。不想鲁夫子坚决不接受、软硬不吃。彤丹说服了剧团有关人员，预备让马自乐出乎意料地出现在舞台上。鲁夫子略有发觉，演出当天，他坐守后台，巡查严紧。意识到自己行将失掉彤丹，他显得越发不近人情。马自乐总算被发现，在鲁夫子言语凌辱下愤而离去。彤丹只好含泪登台。哽咽中，她唱不下去了。忽然观众席上传来了美好的歌声，满座喝彩——马自乐又回来了。他在观众火热的喝彩声中步上舞台。鲁夫子只好虚伪地向观众宣布马自乐是剧团最新推出的天皇巨星。激动的彤丹和马自乐在扮装间里紧紧拥抱。