奥杰塔（Uliana Lopatkina 饰）是一位美丽的公主，一场意外中，她不幸的被凶恶的魔王罗特巴尔特变成了一只天鹅。王子齐格弗里德在成人典礼中看到了变成天鹅的奥杰塔，所以追随着她的身影来到了湖畔，奥杰塔以天鹅的姿态静静向王子倾诉着自己的哀怨，王子深深的爱上了奥杰塔，他决议要用自己真爱的力气令奥杰塔变回人形。　　齐格弗里德的生日宴会上，罗特巴特带着自己的女儿奥吉莉娅前往道贺，奥吉莉娅有着和奥杰塔如出一辙的样貌，鬼摸脑壳的齐格弗里德和奥吉莉娅订下了婚约。很快，王子就知道自己中了恶魔的诡计，他找到了奥杰塔，请求后者的原谅。