江南第一文人唐伯虎在一次花魁之夜中为心仪女子桃宝挥金如土，却被某奥秘男子出重金侮辱，为了出气唐伯虎联合好友祝枝山将其痛扁一顿。可事后竟被全城通缉！本来被打的奥秘男子，正是微服出宫的皇上！为了逃避追捕，唐伯虎在死敌宋安的安排下，被逼伪装成太监蛰伏于皇帝的身边，却又莫名其妙被卷入了闽南王冯达的造反事情。眼看着皇帝一步一步走进冯达设计的美人圈套，唐伯虎等人心急如焚，虽然明知造反的依据竟然隐藏在一张《牧牛图》之中，但却一直无法破解。最后，在宋安和桃宝的帮助下，唐伯虎总算破解《牧牛图》的隐秘，并成功偷天换日，改变战局！