10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和低沉的模范生朴帅气去庆州教育游览。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改动彼此命运的事情。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而低沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事情，相握的手指不由开始用力。　　那个女性，那个令人头痛的女性，她悄但是至。她，闵周兰，一双忧郁的眼睛可以瞬间转换眼泪与微笑。不象教师的教师和不象黑帮的黑帮，夹在两个男人之间，她最关怀的其实是不懂事的弟弟闵周燮。　　一心相当朴帅气第二的闵周燮是崔基东学校里出了名的问题学生。教师和黑帮，哪一种爱情战略可以打动女性的芳心？　　爱情和友谊之间周兰被帅气的死对头劫持，祸不单行，帅气的帮派面临分崩离析。单兵作战般困在敌阵之中的帅气，在爱情和友谊之间彷徨的基东，还有将这一切看在眼里的周兰....　　终究，他们和庆州的明日将会是什么样的结局？