一位年轻的画家瓦伦汀，迷失于虚构的国际，偶遇其祖母尼娜。在团聚的几天中，他们散步于梦幻巴黎的各个街头。瓦伦汀告诉她，他对爱的无能为力。但是，尼娜不愿叙说她痛苦的过去。但为了减轻瓦伦汀的精神负担，她终究谈及了她被关押在集中营的悲惨遭遇。在清晨的阳光下，瓦伦汀试图在他的画作上增加新的颜色，并开始真实的生活。