张献忠尽管降了朝廷，但并不受信赖。朝廷不发粮饷，又不封给官职，各级官吏还要敲诈勒索。张献忠的有心率兵从头造反，无法外有左良玉20万大军围住，内有巡按御使林铭球坐地监视，难以着手。李自成来到谷城，期望张献忠与他彼此呼应，从头起义。张献忠虽有此心，但又不愿将来推翻了明朝，李自成与自己争夺天下。军师徐以显也力劝张献忠除去李自成，以绝后患。可张献忠自己也看出，没有李闯王，自己一支孤军也难成功。两人谈判再三，张献忠犹豫不定，终不能决。李自成于危机四伏中沉着镇定，与张献忠坦诚相见，张献忠顾及绿林义气，否定了杀害李闯王之建议，两人虽各抱意图，但终于结成同盟。一年后，两支义师果然共同推翻了明王朝。