在大公司纽斯特德的支撑下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）进行基因重组的试验，并取得开始进展。但是因为资金和大众舆论等原因，纽斯特德高层决定中止对他们现有研讨的支撑。克里夫和艾尔莎不愿功败垂成，所以偷偷展开试验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。　　秉着科学家的品德和良知，克里夫固执要杀死怪物，而艾尔莎则全力维护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度生长，最终变成一位拥有独特美感的女孩（Delphine Chanéac 饰）。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……