性格孤僻的男孩塔塔，跟父亲、妹妹和奶奶一同生活在一个怪诞、神秘的村庄里。塔塔的父亲是村长，妹妹正在上小学，他们一家靠卖羊奶为生。塔塔和羊奶加工厂的女司机巫行云相爱，性格乖僻的巫行云一直想拍电影成为大明星，她企图参加一个到城里拍电影的神秘剧组但被拒之门外，塔塔很期望帮她实现愿望却无能为力。巫行云决议去参加伊比利亚的派对，实现自己的巨星梦。她走了今后，塔塔变得愈发孤单，只要驴在默默地守护着他。而在别离前，巫行云把村子里一个关于羊奶的隐秘告诉了塔塔。