鲸鱼威利回到了归于自己的家乡,而杰西(杰森·詹姆斯·里希特 Jason James Richter 饰)亦现已长大,成为了一名海岸科考队队员,但是,他们之间的故事并没有结束。男孩麦克斯(Vincent Berry 饰)的父亲约翰(帕特里克·基尔帕特里克 Patrick Kilpatrick 饰)是一名非法捕鲸手,有时候,当他穿梭在惊涛骇浪之中追随着鲸鱼的身影之时,会将麦克斯带在身边,这令麦克斯对鲸鱼的爱情非常矛盾。 一次捕鲸举动中,麦克斯和父亲闯入了威利的领地,境况非常危急,在生死攸关的紧要关头,杰西出现化解了危机。这场意外令麦克斯逐渐了解了父亲所作所为带来的危害,但是约翰依旧依然故我。又一次,约翰在举动中落入海中生死垂危,威利既往不咎挺身而出,救下了约翰。