牛小波（包贝尔 饰）出生在一个棺材世家，几代人以做棺材为生。因小时候一次古怪的事故，小波永久失去了“笑容”，不管碰上多么开心的事他都笑不出来，被人们称之为怪人，好在前些年一向生活在农村老家，他本人也没觉的不会笑是什么大不了的古怪事。渐渐长大成人的小波决议走出大山，到外面闯国际，可外面的国际虽精彩，闯起来却很无法，原本想离开老家的棺材铺谋一份面子的作业，可终究还是进了殡仪馆作业，这令他多少有些失落。随着时间的推移，小波在殡仪馆领会了世间另一面的人生百态，目睹了各种各样家庭在亲人化为一缕青烟时所表现出的实在状态，明白了他先前没有悟到的人生百味......